Anuš in Araš sta v središču teheranske podzemne tehno scene. Utrujena od skrivanja pred policijo ter od svoje karijere, ki stagnira, v nevarnih okoliščinah v puščavi organizirata poslednjo manično tehno-rave zabavo. Po povratku v Teheran poskušata srečo s prodajo nezazakonito posnetega glasbenega albuma, brez dovoljenja. Ko Anuša aretirajo se zdi, da nimata več upanja, a preseneti ju klic s strani največjega tehno festivala na svetu. Priletita v Švico in evforija, ki sta jo občutila na začetku, počasi izpuhteva, saj končno dojameta resnost situacije, v kateri sta se znašla.